article thumbnail

16 ноября 2017 года в отеле Азимут Москва Олимпик состоится III Международная конференция «Нефтехимия России 2018: рынки, цены, прогнозы».

 

Цели мероприятия — проанализировать и обсудить ключевые события в отрасли, произошедшие в 2017 году, подвести предварительные итоги работы нефтехимического бизнеса и спрогнозировать развитие рынков нефтехимии в 2018 году. Участникам конференции будет предоставлена возможность получить аналитическую и практическую информацию от игроков рынка и специалистов «Хим-Курьера», поучаствовать в дискуссиях и обсудить рабочие вопросы с партнерами по бизнесу.

 

В фокусе:

- рынок углеводородного сырья РФ

- олефины и производные

- ароматика и производные

- транспорт и логистика

  

Аудитория конференции:

- производители нефтехимических продуктов

- потребители нефтехимического сырья

- торговые компании

- перевозчики

- финансовые и инвестиционные организации

article thumbnail

8 ноября в отеле «АЗИМУТ Москва Олимпик» состоялась II Международная конференция «Нефтехимия России 2017-го: цены, рынки, прогнозы». В рамках рабочей программы мероприятия были поставлены наиболее актуальные для отрасли вопросы, которые собрались обсудить представители ведущих нефтехимических компаний.

НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ 2017-го ДЛЯ РЫНКА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Во вступительном докладе руководитель редакции «Углеводородное сырье и нефтехимия» Иван Марченков представил основные тенденции на рынке углеводородов в Европе и России. В 2016 году котировки прямогонного бензина и СУГ в Европе колебались в узком диапазоне, при этом отмечалась невыраженная тенденция роста из-за удорожания нефти. В России динамика изменения стоимости углеводородов была аналогичной, только с поправкой на внутренние факторы ценообразования. По мнению аналитиков «Хим-Курьера», в I и II полугодиях 2016 года на цены углеводородного сырья в России влияли различные комбинации факторов. В I полугодии снижение цен прямогонного бензина и СУГ было обусловлено в большей степени макроэкономическими факторами: укреплением курса рубля и изменением параметров налогового маневра. В начале ноября Правительство РФ внесло предложение о корректировке ставок акциза и коэффициентов акцизных вычетов в 2017—2019 годах. Поэтому одним из ключевых вопросов для отрасли в уходящем году было изменение параметров налогового маневра. В I полугодии 2016 года многие нефтехимические предприятия — переработчики прямогонного бензина — продемонстрировали рост прибыли. Это произошло благодаря тому, что акцизные вычеты для нафты не только полностью нивелировали эффект от снижения экспортной пошлины, но и формировали своего рода «скидку» для нефтехимиков. Во II полугодии сырье для пиролиза на российском рынке начало дорожать, что было обусловлено ростом котировок нефти и возникновением дефицита ШФЛУ. Тему налогообложения пиролизного сырья продолжил Андрей Костин. В своем докладе руководитель центра RUPEC проанализировал влияние изменений налогового законодательства на конкурентоспособность российских производителей этилена на мировом рынке. По мнению г-на Костина, налоговые новации 2017 года не создают очевидных значительных рисков для конкурентоспособности отечественной отрасли при стабильных ценах нефти. Вместе с тем привлекательность переработки нафты может снизиться в случае роста экспортных цен, в результате которого для СУГ появится экспортная пошлина, а компенсирующий эффект в виде акцизного вычета для прямогонного бензина уменьшится.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОЛЕФИНЫ

Российский рынок пропилена и пропан-пропиленовой фракции по-прежнему оставляет много вопросов. После запуска второй линии каталитического крекинга на «Лукойл-ННОСе» российский рынок пропилена стал перманентно профицитным. По мнению старшего менеджера Управления развития и анализа коммерческой деятельности «Лукойл» Сергея Коляды, в 2017—2018 годах объемы производства пропилена в России будут превышать спрос на него на 350-400 тыс. тонн. С одной стороны, это создает определенные проблемы для производителей, которые вынуждены решать вопросы сбыта и разработки проектов по переработке пропилена. С другой стороны, для потребителей — это дешевое сырье и новые возможности. Структура потребления пропилена на российском рынке отличается от мирового. Если в части производства полипропилена доля переработки пропилена в России и в мире сопоставима (65% и 67% соответственно), то в сегменте производства окиси пропилена есть очевидный перекос. Российский рынок пропиленоксида и его производных дефицитен. Однако для строительства новых мощностей по выпуску окиси пропилена предстоит решить ряд вопросов: выбор технологии производства, доступность сырья и оценка конкурентоспособности российского продукта на экспортных рынках.

Об аспектах формульного ценообразования на российском рынке этилена рассказал начальник отдела химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Карина Бадалова. По словам представителя ФАС, конфликты независимых компаний, чьи производственные мощности в период строительства были сформированы как единые комплексы, не редкость. В нежелании сторон договариваться рационально усматривается нарушение Закона о конкуренции обоими участниками спора. Поэтому практика привлечения антимонопольного органа в качестве арбитра, способного предложить решение, удовлетворяющее интересы каждой стороны, достаточно прочно вошла в применение. Предпосылкой к созданию формулы цены для этилена стал конфликт компаний «Роснефть» и «Саянскхимпласт». Антимонопольная служба предложила участникам спора разработать экономически обоснованные формулы. Однако предоставленные ведомству для рассмотрения варианты расчета цены этилена имели недостатки: формулы показывали либо неустойчивость к валютным колебаниям, либо приводили к снижению цены этилена, что было бы выгодно покупателю. Поэтому предложенные формулы были подвержены критике контрагентов. ФАС предложила альтернативный вариант расчета цены этилена, который учитывает экономику производства ПВХ и побочных продуктов производства хлора. Однако, по мнению руководителя центра RUPEC А. Костина, формула ФАС также не лишена недостатков и учитывает только экономику потребителя, но не поставщика. Более того, при определенных рыночных условиях «Роснефть» может получить отрицательную рентабельность, используя такую формулу. В свою очередь И. Марченков предложил использовать комбинированный подход в процессе ценообразования, как это уже реализовано в котировке этилена для Приволжского ФО. По словам представителя «Хим-Курьера», котировка этилена в Приволжье формируется на основе данных, предоставленных двумя производителями, которые используют различные формулы для расчета цен. Чаще всего котировка образует определенный диапазон, который позволяет корректировать показатель рентабельности в пользу поставщика или при необходимости — потребителя.

Закончил вторую сессию обзорный доклад о рынке бутадиена в России: ведущий аналитик агентства «Хим-Курьер» Наталья Отрощенко сообщила, что емкость российского рынка бутадиена составляет порядка полумиллиона тонн. При этом размер спотового рынка незначительный и в 2016 году оценивается в 18 тыс. тонн. Основным покупателем бутадиена на свободном рынке традиционно являлся Ефремовский завод СК, на его долю в 2015 году приходилось 75% объемов спотовых сделок. Однако в 2016 году ситуация изменилась. Из-за внеплановой остановки производства БДФ на Ангарском заводе полимеров предприятие «Омский каучук» на время лишилось основного поставщика сырья. В результате, омский завод был вынужден закупать бутадиен на российском и европейском рынках. По словам Н. Отрощенко, в 2017 году объем спотового рынка бутадиена может сузиться до 5 тыс. тонн, поскольку в мае 2016 года Ефремовский завод СК прекратил производство каучуков на неопределенный срок.

КОКСОХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗОЛА НУЖДАЮТСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ

Ключевой темой третьей сессии, посвященной бензолу и производным, была дискуссия о целесообразности производства и перспективах использования каменноугольного бензола для синтеза и нитрации. По словам руководителя департамента продаж сопутствующей продукции компании «Северсталь» Михаила Мызникова, в структуре производства металлургических компаний каменноугольный бензол является побочным продуктов и занимает достаточно скромную долю. На сегодняшний день в России только два завода производят каменноугольный бензол для синтеза и один — бензол для нитрации. Ценовой анализ, проведенный компанией «Северсталь», показывает, что в 2015—2016 годах разница между netback бензола, рассчитанного на основе цены в Европе, и экспортных котировок сырого бензола составляет чуть более 5000 рублей, что не является привлекательным показателем для переработки. Цены реализации бензола для синтеза производства «Северсталь» выше экспортных, что позволяет окупать затраты на переработку. Но в случае установления профицита на рынке бензола, размер премии закономерно будет уменьшаться. Металлургические предприятия используют устаревшее оборудование для получения бензола, и необходимость модернизации производств нарастает с каждым годом. Од [ ... ]